Джеймс Бонд отримує загадкове послання з минулого. Він вирушає у місію в Мехіко, а потім у Рим, де зустрічає Лючію - прекрасну вдову сумнозвісного злочинця. З нею краще не зв'язуватися. Бонду вдається проникнути на таємну зустріч і виявити, що існує глобальна організація "Спектр", яка займається темними справами. В цей же час у Лондоні, Макс Денбі, новий директор Центру національної безпеки, намагається зрозуміти дії Джеймса Бонда і ставить під сумнів актуальність існування МІ6. Шпигуну Її Величності вдається заручитися підтримкою Меніпенні і К'ю, щоб разом знайти дочку його старого ворога, Мадлен Свонн. Саме вона може стати ключем до розгадки "Спектр-у"."