Історія про хлопчика Коннора та монстра з його снів, що вражає уяву. Коли Коннору стає особливо важко, трапляється щось неймовірне — старе тисове дерево за вікном оживає й перетворюється на величезне чудовисько. Вночі монстр розповідає Коннору історії, які допоможуть йому зрозуміти, що навіть коли весь світ руйнується, можна знайти в собі сили й не впадати у відчай.