Коли загін із тринадцяти гномів наймав хобіта Більбо Бегінса в якості зломщика і чотирнадцятого, «щасливого», учасника походу до Одинокої гори, Більбо вважав, що його пригоди закінчаться, коли він виконає своє завдання — гномів Торіна. Подорож у Еребор, захоплена драконом Смаугом, королівство гномів, виявилося ще небезпечнішим, ніж¦припускали гноми і навіть Гендальф — мудрий чарівник, що простяг Торину і його загону руку допомоги.

В погоню за гномами кинулась армія орків, ведених пробудившимся в руїнах древнім злом, а ельфи і люди, з якими Більбо і його товаришам довелося мати справу під час подорожі і які постраждали від свого покарання. на щедру винагороду — частина скарбів Самотньої гори. Незабаром недалеко від Самотньої гори зустрінуться п'ять армій, і лише кровопролитна битва визначить результати сміливого гномського походу.