Сюжет розгортається напередодні Різдва в Нью-Йорку. Білл дізнається про несподівані думки своєї дружини щодо стосунків з іншими людьми. Її відверте зізнання ставить під сумнів стабільність їхнього шлюбу. Розгублений і збентежений, він починає переосмислювати власне життя та свої бажання.

Поступово головний герой занурюється у світ спокус і ризикованих можливостей. Його зустрічі з різними людьми відкривають перед ним безліч шляхів, але сумніви та страхи не дозволяють йому перейти межу. Випадковість приводить нашого героя до загадкового клубу. Сюди він потрапляє без запрошення. Це місце приховує таємниці, які він навіть не міг уявити.У клубі панує атмосфера таємничості - учасники ховаються під карнавальними масками, а їхні ритуали стають все більш незвичайними. Проте його присутність швидко розкривають і його виганяють. Повернувшись додому, чоловік усвідомлює, що цей досвід залишив глибокий слід у його душі та шлюбі.