Ной, який мучиться видіннями про кінець світу, намагається навчити людей, які живуть у гріху. Але замість того, щоб розкаятися, вони виганяють його, і сім'я провидця, чий голос не почули, вирушає блукати по пустелі. Нарешті герой зустрічає на своєму шляху шестируких занепалих ангелів — спостерігачів і вмовляє їх допомогти йому побудувати ковчег.