Москва 1924 года. Талантливый профессор Филипп Филиппович Преображенский, вдохновленный своими предыдущими победами, решается на очень непростой и первый в своем роде эксперимент. В планах ученого– пересадка гипофиза и яичек с придатками одного человека только не другому человеку, а собаке! Судя по тому, что собака стала разговаривать, заглядываться на девушек, ругаться матом, воровать, рассуждать о нелегкой судьбе пролетариата– научный опыт профессора превзошел даже его личные ожидания. Но животное все равно остается животным, природу еще никому не удавалось обманывать...