Белла, ставши вампіром, поступово звикає до своєї нової природи. У цьому їй допомагають Едвард та інші члени сім'ї Калленів. До того ж, тепер у Белли є дочка Ренесмі і вічність попереду. Джейкоб, знятий з Ренесмі, стає для дівчинки другом та наставником. Ненадовго для героїв настають спокійні, щасливі дні.
Все закінчується, коли вісті про Ренесмі доходять до Вольтурі. «Навернення» дітей суворо заборонено у світі вампірів. Не знаючи про незвичайне походження Ренесмі, Вольтурі збирають армію і прямують до Форкса, щоб знищити Калленов.