США времен Гражданской войны. Лейтенант Джон Данбарт, оправившийся после серьезного ранения, переводится служить в небольшой форт, который находится неподалеку от обитания кочующего индейского племени. Соседи постепенно начинают общаться, языковую проблему частично решает белая индейская женщина, которая переводит своему племени слова новичка. Джон поражен умением племени выживать и уживаться, ему нравится их доброта и сплоченность. И тогда, когда он окончательно привыкнет к такой жизни, появится угроза со стороны цивилизованных белых людей...