Група авантюристів направляється в Китай з метою розвідати секрет чорного пороху і повернутися з ним в Європу. Під час подорожі їм докучають кочівники, а в одну з ночей на групу напала невідома істота. Після всіх пригод до Великої Китайської стіни доходять тільки двоє. Обох беруть в полон солдати гарнізону. Перебуваючи в полоні, вони знайомляться з ще одним європейцем, який прибув до Китаю 25 років тому з тією ж метою - добути чорний порох. А також дізнаються, що кожні 60 років протягом двадцяти століть на стіну нападає натовп чудовиськ, які називаються пожирачами.