Джейкоб Дженковскі присвятив своє життя ветеринарії і досяг успіху на цьому терені. Він приїхав до Сполучених Штатів для навчання в університеті. Під час останнього іспиту прийшла звістка з Польщі про трагічну загибель його близьких. Юнак так і не отримав диплом, але почав шукати роботу і випадково потрапив в поїзд, який перевозив циркову трупу братів Бензіні. Нею керує вольовий і деспотичний Август. Джейкоб закоханий в прекрасну дресирувальницю Марлену, його дружину, тому залишається. Після загибелі коня диктатор вирішує підмінити його слонихою, яка слухає накази тільки польською мовою. Слухняна тварина збирає величезні натовпи і цирк виходить з кризи. Однак навіть виручка не робить характер власника м'якше і він починає підозрювати дружину в зраді, погрожуючи вбити її коханця. Хлопець вирішує піти, захопивши Марлену, але підручні її чоловіка швидко знаходять невірну. На черговому поданні відбувається страшна трагедія - дикі звірі вириваються з кліток, розігнавши глядачів, а слониха вбиває Августа. Цирк стає банкрутом, але закохані щасливі. Вони забирають своїх тварин і купують будинок, де живуть довго і щасливо, виховуючи численних дітей.